Адаптационные облигации АО «ИНК-капитал» -- первые в истории российского фондового рынка
Новый финансовый инструмент появился на российском фондовом рынке - адптационные облигации выпустило АО "ИНК-Капитал"(холдинговой компания ИНК).
Адаптационные (“переходные”) облигации выпущены объемом 5 млрд рублей на срок 5 лет, ставка на уровне 10.25% годовых. Средства, вырученные от размещения, ИНК направит на рефинансирование затрат по проекту обратной закачки газа в пласт Ярактинского месторождения (основной добывающий актив компании),осуществляемому с 2010 года. Реализация проекта позволяет существенно сократить выбросы парниковых газов. Облигации соответствуют российской таксономии, утвержденной постановлением правительства РФ №1578 от 21.09.2021 г.
Выпуск облигаций состоялся при совместной работе команды эмитента и партнеров: банками-организаторами выступили ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Sber CIB, консультантом в области экологии - Environ Consult CIS (Ramboll Group), рейтинговыми агентствами - АКРА и «Эксперт РА» (последний выступил также верификатором проекта). В ноябре Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и «Эксперт РА» присвоили АО «ИНК-Капитал», соответственно, кредитные рейтинги А+ (RU) и ruA+ с прогнозом «стабильный».